Techcombank vay hợp vốn quốc tế 500 triệu đô la

Techcombank vay hợp vốn quốc tế 500 triệu đô la

Dũng Nguyễn

(TBKTSG Online) – Techcombank hoàn tất thương vụ vay hợp vốn quốc tế 500 triệu đô, để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Techcombank huy động 500 triệu đô từ khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên. Nguồn: Techcombank.

Đại diện Techcombank cho biết ngân hàng đã được giải ngân hàng toàn bộ khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên trị giá 500 triệu đô la. Đây là khoản vay tín chấp có thời hạn 3 năm, với mức lãi suất bằng lãi suất cho vay đô la liên ngân hàng (LIBOR) cộng biên độ 1,5%/năm. Số tiền vay được dùng để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh chung của ngân hàng.

Là một phần trong kế hoạch huy động vốn thông thường của Techcombank, giao dịch vay hợp vốn này đã được chính thức chào bán cho các nhà đầu tư vào giữa tháng 2 năm nay, với quy mô dự kiến ban đầu là 300 triệu đô la.
Để đáp ứng được nhu cầu đăng ký cho vay quá lớn từ thị trường hợp vốn quốc tế, quy mô khoản vay sau đó đã được quyết định nâng lên đến 500 triệu đô la. Giao dịch hợp vốn này đã thu hút được sự tham gia của 24 định chế tài chính  có trụ sở tại các quốc gia Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Đài Loan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Khoản vay được điều phối bởi Ngân hàng United Overseas Bank Limited (UOB), đồng thời cũng là bên đại diện quản lý khoản vay. Ngân hàng UOB, cùng với các ngân hàng Australia and New Zealand Bank Group Limited, CTBC Bank Co., Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC và Taishin International Bank Co., Ltd. (gọi chung là các Bên được chỉ định thu xếp, bảo lãnh phát hành và dựng sổ khoản vay – MLAUB) đồng thu xếp khoản vay này cho Techcombank.

Ông Phùng Quang Hưng, Giám đốc Điều hành, Phó Tổng giám đốc thường trực của ngân hàng Techcombank cho biết việc huy động khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên diễn ra thành công theo đúng kế hoạch đã đặt ra, bấp chấp bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19.

“Thành công của giao dịch trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay minh chứng cho sự tin tưởng của thị trường quốc tế đối với Techcombank và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa nguồn vốn của chúng tôi”, ông Hưng nhận định.

Báo cáo quí 1-2020 cho thấy lợi nhuận sau thuế ngân hàng đạt 2.506 tỉ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Doanh thu (TOI) đạt 6.030 tỉ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập lãi thuần đạt 4.212 tỉ đồng (tăng 22,8%); thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 862 tỉ đồng (tăng 73,1%).

Tổng tài sản đạt 391.800 tỉ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2,1% so với thời điểm cuối 2019. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại thời điểm cuối quí 1 đạt 265.400 tỉ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,9% so với cuối năm 2019.

Tiền gửi khách hàng đạt mức 235.100 tỉ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ 2019. Trong đó lượng tiền gửi không kì hạn (CASA) đạt 75.700 tỉ đồng, tăng 29,3%. Tỷ lệ CASA cuối quí 1-2020 đạt 32,2% (cùng kỳ là 28,2%).

Tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức 1,1%, thấp hơn mức 1,3% vào cuối năm 2019; trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối kỳ theo Basel II đạt 16,6%, cao hơn mức 15,5% tại thời điểm cuối năm ngoái.