Vingroup phát hành 115 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi quốc tế
Thoa Nguyễn
 |
| Dự án Vincom Village do Tập đoàn Vingroup đầu tư – Ảnh Vingroup cung cấp |
(TBKTSG Online) – Thông tin từ Tập đoàn Vingroup cho hay, tập đoàn này vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi quốc tế (TPCĐQT), hoàn thành kế hoạch phát hành 300 triệu đô la Mỹ TPCĐQT đã đề ra.
Trong đợt phát hành bổ sung ngày 27-6, 115 triệu đô la Mỹ TPCĐQT của Vingroup đã được các nhà đầu tư mua hết. Trước đó, ngày 3-4, Vingroup đã có đợt phát hành thành công TPCĐQT lần 1 của năm 2012 với tổng giá trị là 185 triệu đô la Mỹ.
Cũng như đợt phát hành trước, đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đô la Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.
Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 đồng/cổ phiếu. Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
Vingroup đã mời tổ chức Credit Suisse làm đơn vị tư vấn và bảo lãnh cho đợt phát hành.
Bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng giám đốc Vingroup, cho biết việc phát hành TPCĐQT giúp tập đoàn có được một khối lượng vốn lớn để phục vụ cho việc phát triển các dự án.
