(KTSG Online) - Khi nền kinh tế đối mặt với “cơn gió ngược”, một số ngân hàng quy mô nhỏ và vừa chọn tập trung nguồn lực vào các yếu tố nền tảng duy trì ổn định trong ngắn hạn đồng thời dễ dàng nắm bắt cơ hội kinh doanh mới trong 1-3 năm tới.
- Ngân hàng đua tăng lợi nhuận, siết rủi ro và mở rộng hệ sinh thái
- Đặt lại chuẩn thu hồi nợ của ngân hàng
Thận trọng trong ngắn hạn
“Đi chắc, phát triển bền vững và có kiểm soát” là thông điệp được ban lãnh đạo Eximbank đưa ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 vào sáng 28-4. Sau 10 năm bất ổn với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, định hướng được lãnh đạo ngân hàng chia sẻ tại 2 cuộc họp cổ đông thường niên gần nhất vẫn tập trung vào tái thiết nền móng để tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Năm 2026, ban lãnh đạo Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 1.500 tỉ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2025. Ngoài ra, ngân hàng không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận nhằm tăng cường năng lực tài chính, tạo bộ đệm vốn vững chắc cho chiến lược tái cấu trúc toàn diện.
Theo quyền Tổng giám đốc Trần Tấn Lộc, mục tiêu lợi nhuận của Eximbank được đặt ra trong giai đoạn căng thẳng địa - chính trị toàn cầu gây đứt gãy chuỗi cung ứng và tạo áp lực lên giá dầu. Bối cảnh này khiến lạm phát toàn cầu gia tăng, qua đó tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất và chi phí đầu vào của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tất cả khiến ngân hàng phải chọn ưu tiên cấp tín dụng cho những khách hàng có hoạt động kinh doanh cốt lõi rõ ràng và dòng tiền ổn định. Đồng thời, tập trung tài trợ vốn lưu động ngắn hạn, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu.
“Khi dòng tiền của khách hàng lưu chuyển và giao dịch qua hệ thống của Eximbank, chúng tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được rủi ro tín dụng và khả năng thu hồi nợ”, ông Lộc nói.
Trước đó, Eximbank đã chủ động trích lập thêm dự phòng rủi ro trong năm 2025 nhằm tạo "bộ đệm" tài chính vững chắc cho việc xử lý các vấn đề tồn đọng, dọn đường cho giai đoạn phát triển bứt phá sắp tới. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng chỉ đạt 1.512 tỉ đồng - thực hiện 29% kế hoạch.
Với TPBank, Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú không ngần ngại ví von việc điều hành tín dụng, lãi suất tại ngân hàng với hình ảnh một người đắp một tấm chăn không đủ rộng, tức “kéo lên đầu thì hở chân, mà đắp xuống chân thì lạnh”.
Theo ông Phú, TPBank được NHNN xếp vào nhóm ngân hàng loại A với điểm số 4,52/5 và hạn mức (room) tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 11,75%. Thế nhưng, cơ quan điều hành chỉ cho phép ngân hàng sử dụng tối đa 25% hạn mức tín dụng trong quí 1-2026, tương ứng mức tăng trưởng tín dụng khoảng 2,8% khiến việc phẩn bổ vốn gặp không ít khó khăn.
Ngoài ra, yêu cầu “tăng trưởng tín dụng liên quan đến bất động sản, gồm cho vay kinh doanh và cho vay mua nhà thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung” từ cơ quan điều hành chính sách cũng khiến ngân hàng gặp khó khăn nhất định.
“Công tác điều hành của ngân hàng phải hết sức linh hoạt để vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa kiểm soát tốt rủi ro”, ông Phú nói.
Với NCB, hoạt động phân bổ tín dụng và huy động vốn cũng được lãnh đạo ngân hàng dành sự quan tâm đặc biệt. Ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc cho biết NCB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 35% nhưng theo hướng an toàn, không dàn trải. Đồng thời, tổ chức họp hàng ngày để theo sát diễn biến huy động vốn là nền tảng xây dựng kế hoạch vừa đảm bảo tăng trưởng vốn, vừa kiểm soát chi phí.
“Ngoài sản phẩm huy động truyền thống kỳ hạn 6-12 tháng để ổn định nguồn vốn, chúng tôi phát triển thêm sản phẩm huy động có kỳ hạn 3 hoặc 4 tháng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh trong giai đoạn mặt bằng lãi suất cao”, ông Hưng nói với cổ đông.
Sẵn sàng chuyển từ “phòng thủ” sang “tăng tốc”
Áp lực vĩ mô khiến lãnh đạo một số ngân hàng quy mô nhỏ và vừa thận trọng trong ngắn hạn, nhưng không khiến họ bỏ quên mục tiêu trung - dài hạn.
Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sáng 28-4, Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Tiền đã đưa ra thông điệp “không muốn ngân hàng mãi giậm chân tại chỗ với cái tên An Bình theo cách quá an toàn trong nhiều năm”.
Năm nay, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 4.500 tỉ đồng, tăng 28% so với năm 2025 với động lực tới từ việc mở rộng quy mô hoạt động bán lẻ và dịch vụ.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến nâng số lượng thẻ tín dụng phát hành mới lên tối thiểu 100.000. Với mức phí thường niên bình quân khoảng 1 triệu đồng mỗi thẻ, mảng này có thể đóng góp khoảng 100 tỉ đồng doanh thu nếu triển khai hiệu quả trên tệp khách hàng hiện hữu.
Ngoài ra, lãnh đạo ABBank dự kiến thiết kế các gói sản phẩm bảo hiểm gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân như tích lũy giáo dục, hưu trí. Sự kết hợp này vừa mang lại nguồn thu phí dịch vụ lớn, vừa giúp ngân hàng thu hút được nguồn vốn huy động dài hạn với chi phí hợp lý.
Tương tự, TPBank cũng lên kế hoạch lập hãng bảo hiểm riêng nhằm mở rộng hệ sinh thái, tăng thu ngoài lãi trong bối cảnh hạn mức tín dụng hạn hẹp hơn trước. Ban lãnh đạo ngân hàng ước doanh thu phí bảo hiểm gốc có thể trong khoảng 2.000-2.300 tỉ đồng mỗi năm khi trong 5 năm đầu, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 50%.
Với NCB, việc hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu vào năm 2027 giúp ban lãnh đạo tự tin đặt tham vọng đưa ngân hàng vào nhóm quy mô vừa. Để bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng, các cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của ngân hàng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỉ đồng qua phát hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Sau quá trình tăng vốn, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 30.000 tỉ đồng, cao hơn hơn 7 lần so với điểm bắt đầu tái cơ cấu vào năm 2021.
Theo lãnh đạo NCB, hoạt động tăng vốn không chỉ giúp mở rộng dư địa cho vay, mà còn tạo ra một lợi thế cạnh tranh lớn nhờ chi phí vốn "0 đồng", giúp ngân hàng gia tăng biên lợi nhuận và tạo bộ đệm tài chính vững chắc. Bên cạnh đó, việc giữ vai trò là đơn vị duy nhất thiết kế và cung cấp hạ tầng thanh toán iziPay cho nền tảng du lịch Visit Vietnam cũng giúp ngân hàng mở “lối đi” độc quyền tiếp cận hàng triệu du khách trong và ngoài nước.
"Với phiên bản đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 6-2026, Visit Vietnam sẽ giúp NCB tạo tốc độ cao hơn trong việc phát triển quy mô khách hàng", ông Tạ Kiều Hưng cho biết.
Theo các chuyên gia của hãng xếp hạng tín nhiệm S&I Ratings, xu hướng các ngân hàng mở rộng và tích hợp nhiều dịch vụ tài chính vào cùng một hệ sinh thái đang ngày càng rõ nét. Theo đó, nhiều ngân hàng đang hướng tới mô hình cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng thay vì chỉ cung cấp các sản phẩm tín dụng truyền thống
Việc gắn kết các dịch vụ như chứng khoán, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng trong cùng một hệ sinh thái sẽ giúp gia tăng khả năng bán chéo, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và đa dạng hóa nguồn thu. Điều này giúp ngân hàng tối ưu hóa lợi nhuận, hạn chế thất thoát các nguồn thu ra bên ngoài và củng cố vị thế cạnh tranh.
