Tỉ phú Warren Buffett vẫn chưa ‘xuống tiền’ dù Phố Wall giảm sâu

Tỉ phú Warren Buffett vẫn chưa 'xuống tiền' dù Phố Wall giảm sâu

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Tính đến cuối quí 1-2020, Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett vẫn nắm giữ khối tiền mặt kỷ lục hơn 137 tỉ đô la Mỹ dù thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc do tác động của dịch Covid-19.

Lỗ ròng gần 50 tỉ đô la, bán sạch cổ phiếu hàng không

Tỉ phú Warren Buffett trả lời câu hỏi của cổ đông trong đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway diễn ra hôm 2-5. Ảnh: Yahoo Finance

Theo báo cáo tài chính quí 1 công bố hôm 2-5, Berkshire Hathaway, có trụ sở ở Omaha, bang Nebraska, ghi nhận mức lỗ ròng 49,75 tỉ đô la chủ yếu do giá trị danh mục cổ phiếu mà tập đoàn này nắm giữ giảm đến 54,5 tỉ đô la trước làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ khi nỗi sợ hãi dịch Covid-19 dâng cao đột độ.

Thực chất, đây chỉ là khoản lỗ trên giấy (lỗ chưa thực hiện) vì Berkshire Hathaway vẫn chưa bán các cổ phiếu đang nắm giữ trong quí 1. Khoản lỗ này chắc chắn giảm đáng kể nhờ Phố Wall phục hồi mạnh mẽ trong tháng 4.
Nếu chỉ tính lợi nhuận hoạt động, Berkshire Hathaway vẫn lãi 5,87 tỉ đô la trong quí 1, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ lợi nhuận của mảng bảo hiểm.

Trong quí 1, Berkshire Hathaway chỉ mua ròng cổ phiếu với trị giá 1,8 tỉ đô la. Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng mua cổ phiếu quỹ với trị giá 1,7 tỉ đô la, thấp hơn so với quí trước đó dù giá cổ phiếu Berkshire Hathaway giảm mạnh.
Thậm chí trong tháng 4, Berkshire Hathaway chuyển sang bán ròng cổ phiếu với trị giá 6,1 tỉ đô la.

Tại đại hội cổ đông thường niên được tổ chức trực tuyến hôm 2-5, tỉ phú Buffett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway, tiết lộ trong tháng 4, Berkshire Hathaway đã bán sạch cổ phiếu của các hãng hàng không Mỹ . Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Berkshire Hathaway nắm giữ 4 tỉ đô la cổ phiếu của các hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ gồm United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines và Delta Airlines.

Ông nói: “Thế giới đã thay đổi với các hãng hàng không. Tôi không biết ngành hàng không sẽ thay đổi như thế nào và tôi hy vọng nó sẽ tự điều chính ở mức nhanh hợp lý.... Tôi nghĩ rằng có một số ngành nhất định và không may là bao gồm ngành hàng không, sẽ thực sự tổn thương vì các lệnh phong tỏa mà cho đến nay nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi”.

Dù lợi nhuận hoạt động tăng trong quí 1, Berkshire Hathaway vẫn cảnh báo tổn thương kinh doanh do tác động của Covid-19. Trong báo cáo tài chính quí 1, Berkshire Hathaway lưu ý: “Khi các nỗ lực khống chế đà lây lan của đại dịch Covid-19 tăng tốc trong nửa cuối tháng 3 và tiếp tục trong tháng 4, phần lớn mảng kinh doanh của chúng tôi đều bị tác động tiêu cực”.

Berkshire Hathaway đang chứng kiến đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hầu hết các mảng kinh doanh của tập đoàn này bao gồm mảng đường sắt khi Công ty vận tải đường sắt BNSF của Berkshire Hathaway ghi nhận khối lượng hàng hóa vận chuyển suy giảm 5,2% trong quí 1. Công ty Precision Castparts, một đơn vị thành viên khác của Berkshire Hathaway, chuyên sản xuất thiết bị cho các công ty năng lượng và sản xuất công nghiệp, báo cáo doanh số giảm một phần là do tác động của Covid-19. Mảng kinh doanh  thời trang và giày dép thể thao của Berkshire Hathaway cũng sụt giảm 34% lợi nhuận trong quí 1.

Giá cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway trên Sàn giao dịch chứng khoán New York đã giảm 19% trong năm nay, về mức 273.975 đô la vào lúc thị trường đóng cửa trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Mức giảm này mạnh hơn mức giảm 12% của chỉ số S&P 500 trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, tỉ phú Buffett kêu gọi giới nhà đầu tư tiếp tục đầu tư cổ phiếu dù thị trường suy thoái, thậm chí dù dịch Covid-19 bùng mạnh trở lại vào cuối năm nay vì ông tin rằng nước Mỹ sẽ vượt qua tất cả và thịnh vượng trở lại.

Chưa nhìn thấy cơ hội đầu tư hấp dẫn

Vào cuối quí 1-2020, Berkshire Hathaway nắm giữ tiền mặt với trị giá kỷ lục 137,3 tỉ đô la Mỹ. Ảnh: WSJ

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo tài chính của Berkshire Hathaway là đến cuối  quí 1, tập đoàn này nắm giữ tiền mặt với trị giá kỷ lục 137,3 tỉ đô la, tăng thêm 9,3 tỉ đô la so với thời điểm cuối quí 4-2019. Điều này cho thấy tỉ phú Buffett chưa “xuống tiền” dù Phố Wall lao dốc trong quí 1, khiến chỉ số S&P 500 có lúc giảm sâu đến mức 35% từ mức cao kỷ lục được thiết lập vào ngày 19-2.

Tỉ phú Warren Buffett, 89 tuổi, nhà đầu tư giá trị bậc thầy, được mệnh danh là “Nhà hiền triết xứ Omaha”, đã chờ đợi nhiều năm để tìm kiếm cơ hội mua vào những cổ phiếu giảm giá về mức hấp dẫn. Nhưng ông vẫn chưa nhìn thấy chúng “do giá cổ phiếu cao trên trời”, theo như lợi nhận định của ông.

Giờ đây, ông vẫn “án binh bất động” khi đại dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế thế giới và các thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Điều này trái ngược với thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008 khi Berkshire Hathaway dồn dập giải ngân khối lượng tiền mặt dữ trữ khổng lồ để mua những cổ phiếu yêu thích đang giảm giá sâu và giải cứu những doanh nghiệp có giá trị  bên bờ vực phá sản.

Mức giảm sâu của Phố Wall trong quí 1 châm ngòi cuộc tranh luận liều đà giảm có phải đang quá mức hay không. Một số chuyên gia tài chính cho rằng đây là cơ hội mua vào nhưng một số khác cảnh báo tổn thương sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

Jim Shanahan, nhà phân tích ở Công ty dịch vụ tài chính Edward Jones, nhận định: “Trong những cụ súp đổ của thị trường trước đây, ông ấy (tỉ phú Buffett) thường khá tích cực mua vào cổ phiếu, khuyến khích các nhà đầu tư khác tận dụng cơn suy thoái của thị trường để hành động theo phương châm ‘tham lam khi người khác sợ hãi”’. Nhưng nếu bản thân Buffett không nhìn thấy cơ hội ngay cả ở cổ phiếu của tập đoàn ông ấy, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào về làn sóng bán tháo trên thị trường gần đây? Phải chăng đó chưa phải là cơ hội mua vào đối với những nhà đầu tư dài hạn?”.

Phát biểu tại đại hội cổ đông thường niên hôm 2-5, tỉ phú Buffett nói: “Chúng tôi không làm gì cả vì chúng tôi không thấy bất kỳ cơ hội nào hấp dẫn. Giờ đây điều này có thể thay đổi rất nhanh chóng hoặc có thể không thay đổi”.

Lập trường bảo thủ của Buffett không gây nhiều bất ngờ vì trong cuộc trao đổi với tờ Wall Street Journal vào tháng trước, Charlie Munger, Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway, đã phần nào thể hiện thái độ thận trọng. Ông nói: “Chúng tôi chỉ muốn vượt qua cơn bão khủng hoảng này, và chúng tôi muốn vượt qua nó mà vẫn còn nắm giữ nhiều tiền mặt trong tay”.

Paul Lountzis, Chủ tịch Công ty quản lý tài sản Lountzis Asset Management, nói: “Ông ấy thực sự cẩn trọng về việc đặt cược vào các rủi ro mà ông ấy thực sự không chắc chắn và tôi nghĩ đó là điều đang diễn ra”.

Theo Bloomberg, CNBC