(KTSG Online) - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá khi các doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2031.
Kỳ vọng tăng trưởng hai con số
Quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của Chính phủ giúp không ít doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tự tin mở rộng hoạt động kinh doanh ngay trong năm 2026.
Đơn cử, Pjico đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 324,5 tỉ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2025 dựa trên kỳ vọng vào sự quyết liệt của Chính phủ trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng đường sắt cao tốc (Hà Nội – Hạ Long, Bến Thành – Cần Giờ), phát triển hạ tầng năng lượng và giao thông.
Hơn nữa, ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho rằng cơ hội phát triển một số dịch vụ mới của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thời gian tới là không nhỏ. Bởi riêng Pjico đã bán hơn 10 tỉ đồng phí rủi ro trong giai đoạn giá xăng dầu và chi phí bảo hiểm liên tục biến động do xung đột Trung Đông.
Kết quả kinh doanh quí 1-2026 của doanh nghiệp cũng phần nào phản ánh những yếu tố này với doanh thu và lợi nhuận lần lượt ở mức 1.267 tỉ đồng và 100 tỉ đồng, tăng 13,3% và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025. “Bối cảnh này mở ra cơ hội lớn cho lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ vì mỗi khi kinh tế tăng trưởng, lĩnh vực bảo hiểm sẽ phát triển với tốc độ cao hơn 1,5-2 lần”, Tổng giám đốc Pjico Trần Anh Tuấn cho biết.
Với BIC, ban lãnh đạo doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng và lợi nhuận năm 2026 lần lượt ở mức 6.230 tỉ đồng và 780 tỉ đồng, tăng lần lượt 17% và 16% so với mức thực hiện năm 2025. Trong đó, mảng bảo hiểm con người giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi đóng góp khoảng 70-80% doanh thu hàng năm với phần lớn khách hàng đến từ hệ thống BIDV và các tổ chức tín dụng khác.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm vệ tinh, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm từ năm 2027 trong bối cảnh Luật Kinh doanh bảo hiểm mới đã mở rộng phạm vi hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Nói về bảo hiểm tử kỳ, Tổng giám đốc BIC Đoàn Thị Thu Huyền cho biết, sản phẩm này vốn tập trung tại các công ty bảo hiểm nhân thọ. Thế nhưng, việc cơ quan quản lý cho phép các đơn vị khối phi nhân thọ triển khai một số sản phẩm ngắn hạn (kỳ hạn dưới một năm) đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp thiết kế các gói bảo hiểm tử kỳ kết hợp cùng những sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ hiện có.
“Cách tiếp cận này không chỉ gia tăng giá trị cho khách hàng mà còn đáp ứng tốt hơn các nhu cầu bảo vệ tài chính ngắn hạn, đồng thời không ảnh hưởng đến quyền lợi của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khác”, bà Huyền nói.
Thực tế, tiềm năng tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ không chỉ thúc đẩy các đơn vị truyến thống mở rộng đầu tư, mà còn thu hút không ít ngân hàng tham gia.
Mới đây, TPBank đã công bố thông tin về việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tên dự kiến là Công ty cổ phần bảo hiểm phi nhân thọ Tiên Phong (TPBIns). Đơn vị này dự kiến tập trung khai thác sản phẩm như bảo hiểm thương mại, bảo hiểm xuất nhập khẩu, bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm sức khỏe với kỳ vọng doanh thu phí bảo hiểm gốc có thể đạt 2.000-2.300 tỉ đồng mỗi năm trong 5 năm đầu.
Doanh nghiệp bảo hiểm bước vào chu kỳ cạnh tranh mới
Bên cạnh kỳ vọng về mức tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cũng đối mặt với tình trạng giá trị bồi thường gia tăng nhanh thời gian gần đây. Theo đó, tổng chi bồi thường của khối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ là 5.612 tỉ đồng trong quí 1-2026, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Đi sâu vào từng mảng, bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận chi phí bồi thường ở mức 2.352 tỉ đồng trong quí 1-2026, tăng 41,7%. Nguyên nhân chủ yếu là giá trị bồi thường với hợp đồng bảo hiểm tự nguyện xe ô tô tăng hơn 50% do thiên tai.
Mảng bảo hiểm tài sản và kỹ thuật cũng ghi nhận giá trị bồi thường tăng tới 39,1%, phản ánh rủi ro gia tăng tại các dự án xây dựng và công nghiệp. Ngoài ra, 234 công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỉ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành vào cuối tháng 12-2025 cũng thu hút không ít đơn vị có thị phần lớn về bảo hiểm tài sản - kỹ thuật như PVI, Bảo Việt, Bảo Minh, BIC, MIC… từng bước tiếp cận để cung cấp dịch vụ.
Khi mức độ cạnh tranh cao hơn, yêu cầu kiểm soát rủi ro và tối ưu doanh thu cũng được các đơn vị đặt ra. Đơn cử, PVI ghi nhận chi phí bồi thường bảo hiểm gốc ở mức 1.663 tỉ đồng trong quí 1-2026, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, chiến lược nhượng tái bảo hiểm linh hoạt giúp giá trị khoản mục thu hồi bồi thường từ tái bảo hiểm đạt mức 1.418 tỉ đồng trong quí 1-2026, tăng 128% so với cùng kỳ năm trước và góp phần không nhỏ trong việc giúp PVI chia sẻ rủi ro với các đối tác quốc tế như Hannover Rück và HDI Global. Do đó, chi phí bồi thường thuần (khoản bồi thường thực tế phải chi trả sau khi trừ khoản thu từ tái bảo hiểm và giá trị còn lại của tài sản được bảo hiểm) của doanh nghiệp được kiểm soát, không gây xói mòn lợi nhuận gộp.
Với Pjico, ông Trần Anh Tuấn cho biết, sẽ phát triển sản phẩm mang tính tích hợp như bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô, xe máy gắn với tai nạn người ngồi hoặc bảo hiểm nhà ở. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nghiên cứu sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô theo thời gian thực tế lưu thông trên đường, phù hợp với nhu cầu người mua - tức khi xe không di chuyển sẽ không bị tính phí bảo hiểm.
Với MIC, Tổng giám đốc Đinh Như Tuynh cho biết việc bán hàng trên nền tảng số, tích hợp đa kênh và bảo hiểm nhúng (Embedded Insurance) là định hướng trọng tâm của doanh nghiệp trong năm nay. Trong quí 1-2026, doanh thu qua kênh số của MIC đạt 442 tỉ đồng, tăng khoảng 128% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm tỷ trọng tương ứng 28,5% tổng doanh thu.
Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 262 tỉ đồng từ nền tảng MIC PRO và phát triển thêm ít nhất 10.000 cộng tác viên tham gia bán hàng qua nền tảng. Trước đó, nền tảng MIC PRO triển khai tháng 6-2025 đã thu hút hơn 15.000 cộng tác viên và mang về khoản thu trên 80 tỉ đồng trong nửa cuối năm 2025.
“Nhờ kết nối API vào hệ sinh thái của ngân hàng lớn, sản phẩm của MIC sẽ được ‘nhúng’ vào hành trình trải nghiệm của khách hàng trên nền tảng đối tác. Chẳng hạn, gợi ý mua bảo hiểm ngay khi thực hiện giao dịch chuyển tiền”, ông Tuynh nói.
